Funis com as etapas
da sua venda.
Vários funis, com etapas e cores. No kanban, mover para perdido pede o motivo.
CRM e automações
Cada lead numa etapa, com a jornada ao lado.
Arraste o card entre etapas. No lead: jornada, conversas e tarefas.
O que é
Monte o funil, crie a tarefa, ligue a regra.
Funis com as etapas
Tarefas com
ou sem prazo.
Prazo é opcional. A página Tarefas separa vencidas, de hoje e sem prazo.
Regras para
o que se repete.
Lead criado, quente ou sem contato aciona a regra: cria tarefa, aplica etiqueta ou avisa.
Telas reais · dados fictícios
A página do lead
Abra o lead e continue de onde a equipe parou.
O que foi feito e o que falta, numa página só.
- 01Jornada com filtros: captação, mensagens, etapas e tarefas, em ordem.
- 02Próxima melhor ação: vem de critério fixo, como tarefa atrasada ou qualificação pendente.
- 03Converter em cliente: ao confirmar, vira cliente e a conversão fica na jornada.
Página real do lead, com dados fictícios.
Como funciona
Três regras para o dia a dia do funil.
Lead novo
- Gatilho: novo lead criado
- Sem responsável, vai para a Ana
- Cria a tarefa Fazer o primeiro contato
- A tarefa fica com o responsável
Também aplica a etiqueta Boas-vindas. A tarefa nasce sem prazo.
Lead parado
- Defina quantos dias sem contato contam
- A regra aplica a etiqueta Retornar
- Cria a tarefa Retomar o contato
- Ela aparece em Tarefas, em Sem prazo
A verificação roda de hora em hora, não em tempo real.
Proposta enviada
- O card vai para Proposta Enviada
- A regra cria a tarefa Cobrar retorno
- E avisa o responsável no sistema
- A tarefa fica na aba Tarefas do lead
Vale ao arrastar o card, na página do lead ou em massa.
Perguntas frequentes
O que perguntam antes de montar o funil.
De onde vêm os leads?
Do quiz do Meu Link, de planilha CSV ou XLSX (até 500 linhas por envio), do cadastro manual, do Chat Inbox (pelo botão ou por uma regra que você liga) e de outro sistema que envie o cadastro para uma regra. O WhatsApp no Chat Inbox exige um provedor compatível, contratado à parte.
Sou avisado antes do prazo?
Não há lembrete automático de prazo. Responsável e prazo são opcionais: sem responsável, a tarefa fica com quem a criou. As tarefas aparecem na aba Tarefas do lead e na página Tarefas, com os filtros Vencidas, Hoje e Sem prazo. O aviso de uma regra sai quando o gatilho dispara.
O que uma regra não faz?
Não espera entre um passo e outro, não divide o fluxo em caminhos, não reveza leads entre vendedores e não cria tarefa com prazo. O aviso vai para uma pessoa: o responsável pelo lead ou, sem ele, o dono do lead.
A regra manda WhatsApp sozinha?
Só com o WhatsApp conectado por um provedor compatível, contratado à parte. Mesmo assim, ela não envia se a conversa teve mensagem nas últimas 2 horas ou se a IA foi pausada nessa conversa (atendimento manual). O envio ignorado aparece nas execuções da regra.
A Prospectron IA mexe no meu funil?
Não. Quem move o card, cria a tarefa ou atribui o responsável são você, a sua equipe e as regras que você liga. A temperatura do lead vem das respostas do quiz que você marca como sinal de interesse, ou de alguém da equipe marcar o lead como quente. Não é uma avaliação da IA.
Ainda com dúvida?
Peça a demonstração logo abaixo. Para outras dúvidas, escreva para suporte@prospectron.com.br.
Demonstração
Peça uma demonstração do CRM com a nossa equipe.
Conte seu segmento e o tamanho da sua equipe. Nossa equipe avalia o pedido e, se fizer sentido para a sua operação, chama pelo WhatsApp para marcar.
Pedir não gera cobrança nem contrato. Preços e ciclos ficam na página de planos.